影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息………
詹姆斯·诺顿,丹尼尔·拉蒙特,艾琳·奥希金斯,瓦伦·凯恩,基思·麦克利恩,希沃恩·麦克斯维尼,克里斯·科里根,斯特拉·麦克考斯克,尼格尔·奥尼尔,马克·阿桑特,考兰·伯恩
郑中基,张达明,杨爱瑾,李灿森,邓梓峰,夏雨,卢惠光,朱咪咪,黎应就,鲁芬
徐浩杰,韩春南,徐昊,李歌,赵晋,吕一丁,贾依诺
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